負壓風機外框_中國風機出口受阻風電設備需求旺盛 中外企業(yè)逐鹿市
7月5日,英國《每日電訊報》刊文稱,外商指中國的某些規(guī)章制度偏向中國企業(yè)而壓制其外國競爭對手,圍繞歐洲風機的市場準入權(quán)爭端就是個例子。
“我還沒有看到具體的報道,但是我認為這樣指責是站不住腳的。”中國能源學會副會長周鳳起在接受記者采訪時表示。
分析人士認為,此文的背景是當前歐美貿(mào)易保護主義抬頭,而針對風機的指責,并不是讓歐盟“動怒”的真正原因。“讓他們滿腹牢騷的,應該是中國的風機出口到國外,這被認為搶占了其在國際市場上的份額。”
實際上,中國的風機制造商“走出去”發(fā)展并不是一個新話題,但是隨著國內(nèi)風電企業(yè)梯隊向國際市場進軍,歐美企業(yè)敏銳的察覺到“狼”要來了。
而對于眾多中國企業(yè)來說,國外市場的吸引力固然巨大,但仍是一個需要“跳起來摘的桃子”。
關(guān)鍵在風機價格“他們提到的新規(guī),可能是說工信部之前公布的風機準入標準征求意見稿。”周鳳起分析。
此前,工信部公布了《風電設備制造行業(yè)準入標準》(征求意見稿)(下稱《準入標準》),其中提到風電機組生產(chǎn)企業(yè)必須具備生產(chǎn)單機容量2.5兆瓦及以上、年產(chǎn)量100萬千瓦以上所需要的生產(chǎn)條件和全部生產(chǎn)配套設施。
“對小的廠家肯定是有排斥的意思,但是在我國有業(yè)務的外企生產(chǎn)能力都不小啊。”周鳳起告訴記者。
記者查詢了多家國外風機制造廠商的生產(chǎn)能力后得知,Vestas在中國市場上推出了3兆瓦的風機、GE的風機容量在1.5-3.6兆瓦、西門子早在去年也發(fā)布了3.6兆瓦的風機。西班牙Gamesa在中國生產(chǎn)的風機最大是2兆瓦,但其顯然也具備生產(chǎn)2.5兆瓦風機的能力。
而對于外企關(guān)于5年多來沒有任何一家企業(yè)獲得特許或中標的控訴,國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰向記者表示,外企沒有中標,主要是因為他們的風機報價太高,“招投標是市場行為,并不存在政府對外國投資和貿(mào)易設置壁壘的問題。”
廣東明陽風電產(chǎn)業(yè)集團有限公司(下稱明陽)副首席整機技術(shù)工程師張學證實,“市場上同等千瓦的風機,中國企業(yè)的報價在4000-5000元,國外的報價這些年雖然一直有所下降,但也還在6000-7000元。”
有消息稱,諸如華銳、金風及東汽等中國風機生產(chǎn)企業(yè),因國家對風能的支出而得到支持,它們的快速增長,已從全球領(lǐng)先的Vestas和通用電氣等公司那里搶占了市場份額。
這樣的說法在丹麥研究機構(gòu)BTM Consult Aps去年發(fā)布的報告中得到印證,該報告稱,通用電氣在全球風機市場中占有第二大的份額,但其比重已從一年前的18.5%下降至12.4%。
風機出海實際上,2009年我國風電新增裝機容量雖然超過了美國,但是相對于中國風機市場競爭的“慘烈”之勢,美國市場在裝備制造方面基本是被GE所壟斷。正因如此,許多中國企業(yè)也盯上了美國市場這塊“大肥肉”。
去年11月,沈陽能源集團、美國可再生能源集團與美國希艾羅風能集團,在美國華盛頓國家新聞中心舉行成立合資企業(yè)及風機采購協(xié)議簽字儀式,三方共同在美國德克薩斯州建立600兆瓦的風場,簽約額為15億美元,中方向美方提供240部2.5兆瓦容量的風力發(fā)電機組。
據(jù)稱,這個項目的成功簽署在當時引起了美國各界的轟動,因為它是中美兩國在清潔能源領(lǐng)域合作的最大項目,也是中國風機機組出口的最大訂單。
然而,區(qū)區(qū)半年之后,這樣的項目面已被淹沒在中國“風機出海”的強大陣容中。
在5月底舉行的美國達拉斯風電展會上,金風科技董事長武鋼高調(diào)宣布美國金風開業(yè)的消息。雖然金風原定于6月22日登陸H股一事未能如愿,但武鋼日前向本報記者表示,其國際化戰(zhàn)略依舊,“未來3-5年,我們的海外業(yè)務要占整體業(yè)務的1/3。”
與此同時,國內(nèi)市場占有率第一的華銳也宣布要與美國超導公司進一步擴大戰(zhàn)略合作關(guān)系,開發(fā)面向陸上和海上風電市場的大型兆瓦級風機,并計劃在2012年推向全球市場。
風電機組累計裝機我國第四、且較早實現(xiàn)自主知識產(chǎn)權(quán)風機出口和技術(shù)出口的明陽,則不滿足于此前的產(chǎn)品僅出口美國。“澳洲、東南亞甚至非洲都可以,只要有資源、能進展,就是我們的目標市場。”張學表示。
無一例外,聯(lián)合動力與北京北重汽輪電機有限公司(下稱北重)的相關(guān)負責人,也都向記者表示,自己所在的企業(yè)確有向國際市場進軍的計劃。
“為了讓產(chǎn)品滿足各國電網(wǎng)的不同需求,我們目前正做些適應性的研究。”秦明透露,國電旗下的聯(lián)合動力已經(jīng)在海外成立了研發(fā)機構(gòu),也有一些工廠的規(guī)劃,但是具體推進還處于保密階段。
盡管Vestas和GE目前仍然把持著全球風電設備供應商的頭兩把交椅,但上述這些消息,都在昭示:風機制造業(yè)的國際競爭中,中國企業(yè)正在迎頭趕上,廠房降溫水簾。
“這實際上是未來風機走向全球、走向世界的必然趨勢。”中投顧問首席能源分析師姜謙向記者表示。他分析,金融危機后,各國都大力提倡新能源的發(fā)展,因此國外有更廣闊的市場。
“政府的鼓勵與支持也是一個原因。”姜謙介紹,2009年底,國家能源局可再生能源司副司長史立山就曾表示,未來我國要培育3-5家真正具備國際競爭力的風電設備制造企業(yè)。
此外,姜謙認為,風電設備制造企業(yè)向國際擴展的最大動因,還是國內(nèi)的價格競爭。“相對于國內(nèi)市場利潤比較薄的現(xiàn)狀,國外市場上風機的價格更加合理。”張學向記者證實了這樣的說法。
跳起來摘桃子雖然國內(nèi)眾企業(yè)躋身于跨國企業(yè)之列的心情熱切,但現(xiàn)階段要攻下國際市場也不是容易之事。
“目前國內(nèi)風電企業(yè)唯一的優(yōu)勢就是價格比較便宜,但是這樣的優(yōu)勢正在被弱化。”姜謙表示,普遍認為的國外企業(yè)單位千瓦報價比國內(nèi)企業(yè)高20%-30%已經(jīng)是一兩年前的數(shù)據(jù),“最近我們跟外企接觸得知,國內(nèi)市場上1.5兆瓦的主流風機,外企的報價在780萬元左右,而國內(nèi)的報價也要700萬元左右。”
而GE、Vestas等外企近期也有價格下調(diào)的表現(xiàn),所以未來競爭會越發(fā)激烈。
國內(nèi)企業(yè)的優(yōu)勢在被弱化,但在克服自身弱點上卻不見明顯進展,負壓風機外框。
不同于其他產(chǎn)品,風電設備需要2-3年的安全運行記錄作為市場的培育期,考慮到我國廠商在國際上最受詬病的就是機組的質(zhì)量問題,所以即使“走出去”了,也不一定能在短期內(nèi)占據(jù)一席之地。
此外,業(yè)內(nèi)人士也擔心我國企業(yè)在技術(shù)上的薄弱,成為“攔路虎”。
“不少企業(yè)依靠購買國外的圖紙、關(guān)鍵的零部件進行組裝,只要有錢就可以做,根本談不上研發(fā)或者是完整的技術(shù)體系。”姜謙介紹,
實際上,為促使風電設備制造企業(yè)加大對產(chǎn)品研發(fā)的投入,《準入標準》要求,其科研經(jīng)費投入占銷售收入的比例不少于5%。
但姜謙表示,中國的企業(yè)可能根本沒有這部分投入,或者比例極小。但是國外企業(yè)的研發(fā)投入非常大,有時候會達到8%-10%。
“國內(nèi)企業(yè)用的都是國外的技術(shù)。”上述來自國外風機制造企業(yè)的人士透露,“相比于見效較慢的自主創(chuàng)新,國內(nèi)企業(yè)都更青睞技術(shù)合作。”
“技術(shù)上的合作,一般是叫聯(lián)合設計。”秦明告訴記者,這樣雖然不是完全的自主產(chǎn)權(quán),但是比單純買圖紙和許可證的廠家,還是大大的前進了一步。
可這樣的技術(shù)合作也給一些企業(yè)的國際化路途設置了障礙,“因為是技術(shù)合作,向國外發(fā)展的時候就涉及授權(quán)的問題。”北重營銷經(jīng)理孫洪剛表示。
目前風電行業(yè)的下游需求較為旺盛,數(shù)據(jù)顯示,由于中國風電市場2009年并沒有受到金融危機的太大影響,因此全年超過了13750兆瓦的新增規(guī)模,增長約124%。據(jù)預計,廠房屋頂電動排氣設備,全球風電裝機總量預計在未來五年增加兩倍至447百萬千瓦,且可能在十年內(nèi)擴大至近1000百萬千瓦。
風電設備在發(fā)展過程中,產(chǎn)品持續(xù)升級的趨勢較為突出。相對于陸上風電的單機容量,海上風電將更大。當前歐洲普遍采用的是3MW-5MW機型。裝機容量的提升也意味著單機價格的提升,單機盈利能力隨之提升,意味著風電設備行業(yè)將面臨著更大的結(jié)構(gòu)性機會,行業(yè)龍頭企業(yè)將分享更多份額的市場增量蛋糕。
無論是陸上風電場的建設還是海上風電的建設,都為風電設備帶來了很大的機遇,風電設備企業(yè)誰能勝出,只有看自己的本事了。
中外企業(yè)競相逐鹿風電設備
在風電產(chǎn)業(yè)鏈中,風電設備制造是最主要的環(huán)節(jié),上游為設備制造提供原材料,下游利用設備發(fā)電并將電輸送給用戶。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括:鋼材、有色金屬、復合材料、電子元器件等。產(chǎn)業(yè)鏈下游以大型國有發(fā)電企業(yè)集團和能源投資商為主。
風電設備制造商包括風電整機制造商和關(guān)鍵零部件配套企業(yè),風電機組是風電系統(tǒng)中最主要的部分,成本約占風電場建設投資的70%。目前實現(xiàn)規(guī);a(chǎn)的整機機組廠商主要有金風科技、華銳風電、東方汽輪機。在國家政策扶持下,風電機組制造明顯進步。國家對本土風機制造企業(yè)的政策扶持將會繼續(xù),中外廠商競爭將更加激烈。
風電產(chǎn)業(yè)集高科技、制造業(yè)、可再生能源等優(yōu)勢于一身,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。隨著國家和企業(yè)加大對風電技術(shù)的引進和研發(fā)力度,未來國產(chǎn)設備的技術(shù)水平將逐漸接近國際先進水平,市場份額將長期保持優(yōu)勢地位并有能力參與國際競爭。
在支持行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)積極參與國際市場競爭方面,可采取提供出口信貸、海外援助項目與國內(nèi)優(yōu)勢風電企業(yè)捆綁等方式鼓勵國產(chǎn)風電設備出口。
國際風機制造巨頭們也十分重視中國市場,紛紛著手布局。Vestas稱今年將在中國風機制造業(yè)投資30億元,其V60-850千瓦型風機被界定為“一款專為中國市場量身訂制的風機”。年內(nèi)還將成立中國海上風電業(yè)務辦公室。2009年5月22日,Siemens風力發(fā)電葉片(上海)有限公司高調(diào)進入中國海上風電市場,投資額達5.81億元。
風電設備企業(yè)爭搶海上風電
在享受市場增長利好的同時,如何保障穩(wěn)定的毛利率是風電設備商面臨的大課題。
有行業(yè)人士表示,目前風電設備的價格已經(jīng)接近底線,再下滑就有可能傷害到行業(yè)的正常發(fā)展。他說,目前國內(nèi)風電設備生產(chǎn)存在“重數(shù)量不重質(zhì)量”、“低價惡性競標”等令人擔憂的問題,風電場因設備出現(xiàn)質(zhì)量問題而影響正常運轉(zhuǎn)的例子也比比皆是,因此,風電場投資商采購設備時不宜僅看價格不重質(zhì)量。
除了通過擴大規(guī)模、壓縮管理成本等傳統(tǒng)方式來降低成本,保證毛利率增長的同時,不少風電設備商將目光投向了有高毛利預期的海上風電市場。
相比較陸上風電設備市場的激烈競爭程度,海上風電的進入門檻要更高,同時其上網(wǎng)電價更高,可承受較高的設備成本,因此,市場進入者有望在起初一段時期內(nèi)獲得較高的毛利率。這樣的共識也導致陸上風電設備商削尖腦袋進入海上風電的“競技場”。
然而,目前看來,金風科技和華銳等行業(yè)龍頭以其實力和品牌獲準入的可能性更大。包括金風科技在內(nèi)的多家設備商已經(jīng)做好了迎戰(zhàn)“海上風電特許權(quán)招標”的準備。
風電設備下游企業(yè)雖然需求旺盛,特別是海上風電盛行,但無論是進入海上風電還是大力供應風電場,這都需要企業(yè)自身產(chǎn)品有更高的品質(zhì),只有先在自身上下功夫,才能成為真正的勝利者。
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